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饲料养殖周度报告:疫情叠加天气因素干扰 板块

2021-09-05

  1、供应方面:周全国多地防控形势依旧严峻,海运费上涨,提振南方港口价格上涨,同时产区贸易商挺价,企业收购价格震荡偏强运行。东北深加工企业库存相对充足,多以消化库存为主,部分企业仍停收,但贸易商惜售情绪较强,市场流通粮源有限,价格坚挺。

  山东深加工企业到货处于低位,企业根据到货情况灵活调整价格,收购区间在2800-2960元/吨,较上周五上调10-60元不等,低价企业提价收购。

  2、需求方面,深加工季节性需求逐渐恢复,短期原料库存相对充足偏高,主动提价意愿不强。饲料方面,生猪存栏逐渐恢复,但随着猪价的大跌,养殖利润恶化,企业对高价玉米接受程度下降,蛋鸡利润修复较慢,存栏增幅低于预期,肉鸡补栏同环比大增,但同样利润影响产能扩张预期,预计饲料刚需仍存,但预期偏悲观。

  4、总结:综上,我们延续前期观点,倾向市场供需确较前期有所宽松,预计期价区间震荡偏空运行,具体看9月合约定价逻辑在于陈粮,我们倾向三季度库存压力释放卖压较大,09合约仍有下行空间,从成本和替代价差逻辑看,预计在2500到2550有较强支撑。而1月的逻辑在于新作种植成本支撑,从调研来看一方面新作种植面积增幅低于预期,再者种植成本的大幅抬升支撑新作价格,按调研数据看,种植成本估算盘面在2450附近有较强支撑,不过随着价格到达区间下沿附近,偏空运行逻辑逐渐转向成本及替代谷物价差支撑逻辑,预计玉米下行空间有限,近期黑龙江东部干旱引起市场关注,盘面下方支撑较强,后期关注干旱造成的实质影响程度。

  1、供应方面:农业农村部监测数据显示,7月份,能繁母猪存栏量环比增长4%,连续21个月增长,同比增长35.35%。截至2021年7月,样本能繁母猪存栏1160763头,月度环比变化-3.19%,同比变化0.22%。短期看,出栏均重有所恢复。8月12日当周生猪出栏均重128.97公斤,环比+0.12%,其中150kg以上生猪出栏占比12.53%,90kg以下生猪出栏占比10.63%。进口量下降,2021年6月猪肉进口32.59万吨,环比变化-5.76%,同比变化-16.67%。

  2、需求方面:猪价下滑,消费有所增加,2021年7月屠宰企业开工率53.50%,环比增4.52个百分点,同比增34.70个百分点。。

  3、库存方面:据涌益咨询统计,8月12日当周全国冻品库存率为23.56%,较上周-0.13个百分点。

  5、利润方面:猪价低迷,外购仔猪、自繁自养利润持续恶化,目前行业进入全面亏损。

  6、生猪观点:7月的猪价整体处于低位震荡,其核心逻辑依旧在于,川渝疫情及其他地区点状分布导致生猪持续抛售增加,限制生猪价格反弹,当7月下旬川渝疫情尾声后,8月猪价理应出现反弹,但河南的洪涝再次导致生猪抛售,两湖两广疫情再来,限制猪价,随后新冠疫情蔓延一定程度抑制非消费,养殖户积极出栏,现货继续承压,结合基本面和调研情况,预计本轮抛售以后8月下旬到9月或仍有反弹机会。期货方面LH2109合约临近交割参与价值不大,注册仓单增加一定程度利空市场,目前仍升水现货,后期基差修复或由现货上涨去修复,而考虑当前生猪产能的陆续释放,猪周期尚未走完,远月合约升水较高,合约价格或存在高估,后期仍以偏空思路对待。

  1、供应方面:7月蛋鸡存栏环比减少。卓创资讯数据显示,7月在产蛋鸡存栏11.72亿只,环比-1.01%,同比-9.63%。鸡苗销量环比减少。

  卓创资讯数据显示,7月鸡苗销量3616万只,环比-4.14%,同比+11.57%。淘汰鸡出栏量环比减少。卓创资讯数据显示,8月13日当周,淘汰鸡出栏量1568万只,环比-8.14%,同比-8.62%。

  2、需求方面:8月13日,以山东日照为代表的主产区鸡蛋价格5.00元/斤,较上周环比变化-4.76%,以北京大洋路为代表的主销区鸡蛋价格5.24元/斤,较上周环比变化3.56%。目前鸡蛋价格位于年内高位,消费端价格接受能力有限。

  3、库存方面:8月12日当周,鸡蛋流通环节库存天数0.80天,环比变化14.29%,同比变化-23.08%。

  4、基差方面:8月13日,主力合约基差640,上周同期713,环比变化-73。

  5、利润方面:8月13日当周,蛋鸡养殖利润0.92元/只,上周0.88元/只,较上周变化0.04元/只,养殖利润环比增加。

  6、鸡蛋观点:回顾本周鸡蛋行情,现货方面,本周五5110,上周五5290,环比变化-180;期货主力合约方面,本周五4470,上周五4577,环比变化-107;基差方面,本周五640,上周五713,环比变化-73。短期看,近期多地新冠疫情反复,影响鸡蛋消费,现货价格上行受阻,且部分高校推迟开学,或导致开学季鸡蛋集体消费不及往年,JD2109合约弱势运行。长期看,按照养殖周期推,鸡苗补栏量对应4个月后在产蛋鸡增量,同时对应18个月后在产蛋鸡减量,根据卓创资讯的补栏数据,预计9-11月在产蛋鸡存栏量持续减少,低存栏对四季度蛋价形成一定支撑。后续需关注养殖盈亏以及鸡苗补栏情况。

  1、价格方面:上游肉鸡苗方面,8月13日当周,肉鸡苗平均价2.67元/只,环比变化-14.15%。下游肉鸡、鸡肉方面,8月13日当周,白羽肉鸡平均价8.16元/公斤,环比变化0.02%;白条鸡平均价13.30元/公斤,环比变化2.13%;肉-鸡价差5.14元/公斤,环比变化0.76%。

  2、供应方面:据卓创资讯统计,8月13日当周,中国肉鸡周度出苗量5261.8只,环比变化1.35%,同比变化113.11%;截至2021年7月,中国肉鸡月度出栏量4.71亿只,环比变化10.56%,同比变化-0.84%。

  3、需求方面:8月13日当周,屠宰场开工率72.00%,环比变化-3.00个百分点,同比变化-18.00个百分点。

  4、库存方面:8月13日当周,屠宰场库容率78.00%,环比变化2.00个百分点,同比变化12.00个百分点。

  5、利润方面:8月13日当周,毛鸡养殖利润1.53元/只,环比变化54.55%;毛鸡屠宰利润-0.39元/只,环比变化254.55%。

  6、肉鸡观点:回顾本周肉鸡行情,白羽肉鸡平均价8.16元/公斤,较上周变化0.17元/公斤;白条鸡平均价13.30元/公斤,较上周变化0.10元/公斤;肉-鸡价差5.14元/公斤,较上周变化-0.07元/公斤。供应端,肉鸡苗价格下跌,鸡苗补栏环比变化不大,养殖户补栏态度偏谨慎;需求端,受新冠疫情影响,餐饮消费受阻,屠宰厂开工率下降,库存增加。整体看,当下受新冠疫情影响,鸡肉消费疲软,养殖户补栏情绪一般,近期肉鸡价格以震荡走势为主。

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