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不走寻常路的10月:当超前的大猪需求恰遇大猪存

2021-11-14

  【导语】在往常年份,10月份猪价一般进入季节性的低点。但今年10月份,生猪市场再次重演6月的突变行情,短短十天猪价一扫前期颓势而不断上涨,且涨幅不断扩大。主因超前的大猪需求恰遇大猪存栏断档,市场受到情绪面支撑。

  按照往年惯例,进入3月份栏内空余,加上气温回暖,仔猪补栏积极性一般偏高。5-6个月后集中出栏,但消费面缺乏利好刺激,10月份猪价一般进入常规性的下滑期。但今年10月份,国内猪市上演“一秒变脸”行情。国庆节期间虽有需求支撑,但难抵猪价颓势,1-7日全国均价由10.58元/公斤下滑至10.07元/公斤。假期结束后一路上涨至10月25日的16.74元/公斤,涨幅达66.24%,日最大涨幅达1.00元/公斤以上。究其原因,主要有以下两点。

  调研,自养种鸭孵化企业在2020年和2021年的孵化成本较为一致,得益于鸭苗均价同比上涨,其孵化利润同比增加,1-10月平均孵化利润为0.22元/羽,同比涨幅136.67%。因种蛋价格同比下滑,今年1-10月外购种蛋孵化企业的孵化成本同比跌幅20.12%,成本及收益双重利好,外购种蛋孵化企业的平均利润为0.32元/羽,同比涨幅高达277.78%。

  一方面,天气骤冷,尤其北方降温快,灌肠提前启动,对大猪需求量增加,屠宰企业开工率上涨明显。同时,南方国庆节后高温天气亦一去不复返,降温加上雨水减少,西南、两湖等局地腌腊开始提前制作,对大猪需求量增加。大猪与标猪价差迅速拉开,市场压栏情绪加重。加上前期亏损值较大,养殖方回笼资金迫切,压栏惜售在供应面对猪价上涨形成强有力支撑。

  前期猪价一路走低,自繁自养盈利最低值降至-787.66元/头,较前期最高值下滑3726.84元/头。但恰逢养殖场前期补栏产能释放,不论是养殖集团公司还是散养户,增量的同时,利润不断缩水,资金压力迫使养殖方出栏大猪意向减弱而陆续减重。截至9月底,养殖集团公司生猪交易均重多下滑至130公斤以内,130公斤以上大猪凤毛麟角。

  与此同时,猪价连跌模式下,屠企盈利较差,市场竞争激烈,恶性竞争导致屠企毛利缩水。部分企业被迫转而通过压缩原料成本或提高副产品价格来增加利润,或者选择逢低进行冻品轮库,降低库存成本。

  监测9月国内重点屠企宰量虽环比增长,但毛利降至19.78元/头,同比上涨14.68%,结合冻品远期收益亏损,屠企净利为负。进入10月份后,150-160公斤大猪需求量增加,3级以上肥白条价格上涨,与1-2级瘦白条价差由前期的1.2元/公斤以上缩小至0.8元/公斤以内。

  监测数据显示,以河南省作为中原地区外调第一大省来看,自2021年第37周开始,150公斤以上大猪与110-130公斤标猪的价差由0.3元/公斤扩大至最高1.5元/公斤。价差扩大支撑养殖方惜售压栏。以9月底全国交易均重122.23公斤为基准,若按照日增重1.50斤左右推算,增至130-140公斤需压栏11-23天,出栏时间为11月中下旬。

  同时,新冠疫情零星复发,市场囤货积极性增加,本轮提前开始的腌腊、灌肠消费主力为餐饮、商超、家庭等零星消费。而按照往年数据推算,冬至前后,西南、两湖、苏皖和两广等地仍有一波腌腊高峰,消费主力为家庭消费,对市场提振预期或强于本轮。但考虑本轮猪价的提前上涨,对11月至12月上旬的消费或有一定提前透支,

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